亦辰集团 :通过一般授权发行可换股债券募资约1200万港元 收购目标公司股权

2025年9月29日,亦辰集团(股份代号:8365)公告称,通过一般授权以发行可换股债券方式融资,发行本金总额1200万港元于2028年到期的零息可换股债券,募集1200万港元(扣除费用后净得金额公告未提及)。

初始转股价为1.50港元,较前一交易日收市价溢价约2.0%,较前五个交易日平均收市价折让约0.5%。全部转换后可获8,000,000股(约0.8亿股),占现有已发行股本约4.7%。

亦辰集团主要在香港从事提供企业融资顾问、配售及包销等持牌业务,以及环境、社会及管治顾问、业务咨询等非持牌业务。所得款项将用于收购目标公司2%的股权,以支持集团持续拓展数字资产领域新收益来源的策略。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施,完成时间取决于买卖协议先决条件的达成或豁免情况,若条件未能于2025年12月31日下午五时正(或双方可能书面协定之其他日期)之前达成或获豁免,买卖协议将自动终止。

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